為應(yīng)對龐大的債務(wù)壓力,富力地產(chǎn)(02777.HK)再次尋求將旗下債券進(jìn)行展期。
富力地產(chǎn)日前宣布,為改善集團(tuán)整體財務(wù)狀況、保持資本結(jié)構(gòu)的可持續(xù)性,集團(tuán)正向旗下10只美元票據(jù)的持有人發(fā)起同意征求,以尋求豁免票據(jù)項下現(xiàn)有和潛在的相應(yīng)違約或違約事件,并延長其債務(wù)期限。
對于富力地產(chǎn)10筆境外債展期能否獲得持有人通過,一位行業(yè)分析師告訴記者,這要看富力地產(chǎn)的展期方案能否打動投資人,也要看投資人對該公司未來發(fā)展是否還有信心。
“如果關(guān)于任何系列票據(jù)的同意征求活動未能完成,集團(tuán)可能會根據(jù)重組支持協(xié)議的條款進(jìn)行債務(wù)重組,并將邀請票據(jù)持有人加入該協(xié)議。”富力地產(chǎn)方面表示。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計,上述計劃展期的10筆美元債為富力地產(chǎn)旗下全部存續(xù)美元債,未償還本金總規(guī)模為49.4億美元,其中有3筆美元債將于2022年到期,到期金額為12.6億美元。上述美元債票面利率也比較高,有7筆票息超過8%,有3筆票息超過11%。
“富力美元債償還壓力很大,僅靠自身造血,違約的可能性較大?!毕愀垡晃换鸱治鰩煾嬖V記者。
年報顯示,截至2021年末,富力地產(chǎn)一年內(nèi)到期的借款約583億元,能動用的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物僅為62.57億元。
“自2021年12月以來,集團(tuán)一直在努力減輕不利市場的影響,包括通過延長在岸和離岸債務(wù)期限及資產(chǎn)處置?!备涣Φ禺a(chǎn)方面表示。
此前,該公司發(fā)行的“16富力04”、“16富力06”兩筆境內(nèi)債展期方案均獲持有人通過,但“19富力02”展期兌付方案卻未通過。
為緩解流動性危機(jī),在將旗下債券進(jìn)行展期的同時,富力還在加大處置資產(chǎn)的力度。
3月15日,富力將位于英國倫敦的Vauxhall Square項目,以9570萬英鎊(約合人民幣7.96億元)出售給遠(yuǎn)東發(fā)展;4月,其以26.6億港元將Thames City以出售予中渝置地創(chuàng)始人張松橋;5月30日,其將海南首府項目以10.01億元的價格出售給力量能源。
此外,據(jù)媒體報道,富力正計劃出售此前收購的萬達(dá)酒店資產(chǎn),目前在接洽的酒店項目有10個左右,單價在2億~7億元之間,大都位于三四線城市。
據(jù)悉,2017年萬達(dá)集團(tuán)遇到資金困境后,富力地產(chǎn)接盤了萬達(dá)旗下73家酒店,總金額為189.55億元。
評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)指出,雖然富力地產(chǎn)計劃透過出售資產(chǎn)以對即將到期的債券進(jìn)行再融資,但由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn),執(zhí)行風(fēng)險較高。此外,合同銷售額持續(xù)下降也可能削弱公司的償債能力。
據(jù)富力地產(chǎn)公布的數(shù)據(jù),今年5月公司銷售收入約40.8億元,同比下降66.58%;今年1-5月銷售收入約218.3億元,同比下降58.4%。
來源:財聯(lián)社
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